Ума, дочь известного злодея и нынешний директор школы Аурадон, решает пригласить Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подстрекает своих последователей к восстанию против Аурадона, и Ред принимает решение объединиться с Хлоей, дочерью Золушки, которая славится своим стремлением к совершенству. Вместе они отправляются в прошлое, стремясь изменить ход событий, которые привели к тому, что мать Ред выбрала злодейский путь.