Йона Харари, работник израильской разведывательной службы Моссад, после неудачи операции в Болгарии получает назначение на пост руководителя курса подготовки новых сотрудников. Для выбора кандидатов на обучение он организует экзамен-практикум, который призван выявить необходимые качества у претендентов. Кандидаты объявляются иранскими шпионами и должны, укрываясь от преследования, в назначенное время добраться до учебного центра Моссада. Только 13 из них, успешно справившихся с заданием, получают возможность стать курсантами академии. В ходе обучения они осваивают различные аспекты работы агента: установку видеокамер и прослушивающих устройств, скрытое наблюдение, искусство обольщения для сбора информации и многое другое. Те, кто не справляется с заданием, исключаются из учебного заведения. Однако процесс обучения курсантов служит лишь фоном для более серьезных событий, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.
