Действие картины происходит в Соединенных Штатах в 1960-х годах. Главный герой, выдающийся психиатр по имени Форд Штраус, вовлекается в засекреченную инициативу МК-Ультра, организованную Центральным разведывательным управлением. Основная цель этой экспериментальной программы заключается в том, чтобы достичь полного контроля над человеческим сознанием с помощью различных психотропных веществ и наркотиков. Штраус оказывается среди людей, которые готовы пренебречь моральными нормами ради достижения своих амбициозных задач.