Бессмертный У Синь оказывается в таком неудачном положении, что его судьба определена вечной нищетой. Этот персонаж не в состоянии понять, является ли он человеком или демоном, не знает своего происхождения и не может предсказать, что ждет его в будущем. Время династии Цин (примерно 1862-1874 годы) стало для него и его возлюбленной периодом уединения в горах. Однако, когда настала эпоха Китайской Республики (1912-1949), его спутница жизни скончалась, и ему пришлось оставить свое укрытие в горах. Чтобы выжить, он вынужден был изображать монаха, занимающегося охотой на чудовищ.