1960 год. Французская разведка принимает решение завербовать 23-летнего Андре Мерло — молодого человека с хорошими умственными способностями и высоким уровнем интеллекта, хотя он и склонен к излишней чувствительности. Андре предстоит пройти серьезное обучение, чтобы эффективно выполнять свою службу и защищать интересы Франции. В процессе подготовки, которую ему обеспечат трое опытных агентов, он столкнется с различными дипломатическими ситуациями и освоит сложные аспекты политической жизни.