Гонконг, 80-е годы. После того как Чань, нелегальный мигрант, выкрал сумку, полную, как он полагал, денег у мошенников, он стремительно убегает от них и находит укрытие в Коулун — районе с густой застройкой, где действуют свои, особые правила. В попытках распродать содержимое сумки, которое оказалось наркотиками, он сталкивается с местной преступной группировкой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая ему работу. Таким образом, у Чаня появляются крыша над головой и новые друзья. В это время владелец недвижимости в Коулун и «брат» Циклона начинает расследование, чтобы выяснить, кто тот человек, чьей гибели он жаждет на протяжении многих лет.
