Майор полиции Кравцов замешан в различных коррупционных схемах, однако по-прежнему считается одним из самых эффективных оперативников в своем управлении. В связи с этим ему назначают стажера Сергея Горшенина, который с первых дней показывает себя как способный и добросовестный молодой человек, готовый поддержать своего наставника в сложной ситуации. В то же время Кравцов сталкивается с нарастающими трудностями, связанными с его незаконными делами. Младший брат Малинина, владельца нелегального казино, которое находится под защитой полиции, все чаще оказывается вовлеченным в рискованные предприятия. В итоге один из оперативников получает серьезные ранения, но Кравцов вынужден скрывать факты о преступной деятельности. Тем не менее, стажер Горшенин самостоятельно начинает расследование и становится свидетелем еще более серьезного преступления.
