Южная Америка, 1960 год. В соседстве с евреем по имени Польски, который пережил Холокост, обосновывается таинственный немец по фамилии Херцог. Этот бородатый мужчина, как и Гитлер, испытывает особую привязанность к немецким овчаркам. Его голубые глаза напоминают о взгляде диктатора, а его художественные зарисовки цветочных композиций выполнены в манере, характерной для молодого Гитлера. Польски, ворчливый старик, который потерял всех своих близких во время войны, вскоре начинает сомневаться в утверждениях советской власти о самоубийстве фюрера. Однако израильтяне, которые только что поймали Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не придают значения словам старика. В итоге Польски решает собрать неопровержимые улики, но в процессе своего расследования начинает испытывать симпатию к одинокому немцу и начинает пересматривать свои прежние убеждения.
