Ленинград, конец 1970-х годов. Эпоха холодной войны. Советский балет — настоящая гордость нации. Однако аншлаги, награды и зарубежные гастроли — лишь внешняя сторона жизни артистов. За кулисами скрываются изнурительные репетиции, интриги среди коллег и постоянное наблюдение со стороны КГБ. Андрей Плетнев, ведущий танцовщик Пермского театра оперы и балета, получает приглашение в одну из самых престижных трупп страны. Это его последняя возможность проявить себя как исполнителя. Но все меняется, когда он встречает свою первую любовь — Марию Симонову. Она счастливо замужем и достигла успеха. Андрей надеется, что юношеские чувства остались в прошлом. Однако страсть вспыхивает вновь, разрушая все преграды и ставя под угрозу не только их карьеры, но и жизни.
