Киноальманах погружает зрителей в мир знаменитых произведений выдающихся русских художников XIX века. Каждая из четырёх новелл фокусируется на одном из мастеров, ставших символами национальной культуры: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое из этих произведений таит в себе уникальную историю, в которой переплетаются судьбы как самих персонажей, так и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» в реальности? Действительно ли Шишкин никогда не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? И есть ли основание полагать, что именно «Демон поверженный» стал роковым моментом в судьбе Михаила Врубеля?