Слава Элизабет Спаркл, некогда яркой голливудской актрисы, уже осталась позади, хотя она по-прежнему ведет востребованное фитнес-шоу на телевидении. Когда руководство решает обновить программу, пригласив новую ведущую, Элизабет принимает решение попробовать инновационный препарат под названием «Субстанция». В результате этого эксперимента на свет появляется молодая и привлекательная Сью. Однако за идеальной внешностью скрываются последствия, и расплата за такую трансформацию не заставит себя ждать.