Сюжет основан на древних мифах о русалках. Когда русалка по имени Сим Чон (Чон Чжи Хён) оказывается на суше, она встречает Хо Джун Дже (Ли Мин Хо), циничного мошенника, в которого влюбляется. В современном мире ей предстоит столкнуться с множеством трудностей, связанных с пониманием человеческой природы. Хо Джун Дже — талантливый аферист, обладающий искусством гипноза, который зарабатывает на обмане доверчивых людей. Между ними существует таинственная связь, связывающая их жизни с прошлым. Ким Дам Рён (Ли Мин Хо), потомок благородного рода, городской чиновник и возлюбленный Сэ Ва (Чон Чжи Хён) в эпоху династии Чосон, их судьбы вновь переплетутся спустя века.
