Эта историческая драма, насыщенная элементами костюмированного жанра, погружает зрителя в эпоху Силла, где главными героями являются воины, известные как хвараны, отличающиеся не только мастерством боя, но и необычайной красотой. Главный персонаж, Му Мён, — скромный крестьянин, стремящийся к жизни без сожалений, желая быть свободным, как птица, и преданным, как собака. На его пути предстоит множество испытаний, включая боль и утрату, что поможет ему обрести своё истинное «я».
В центре его эмоциональных переживаний оказывается А Ро — девушка с ярким характером, которая, несмотря на своё происхождение из простого народа, ведёт себя с такой же уверенностью и достоинством, как и представители аристократии. Её родители занимают разные социальные позиции: один из них принадлежит к благородному сословию, а другой — к низшему. В сюжете разворачивается любовный треугольник, в который вовлечены Му Мён, А Ро и Сам Мэк Чжон, что добавляет драматизма и напряжения в их отношения.
