В неблагополучном районе Нью-Йорка разгораются страсти. Сирота по имени Иезекииль создает хип-хоп треки, посвященные своей безответной любви к однокласснице, мечтающей стать певицей, но страдающей от жестоких побоев со стороны своего религиозного отца. Этот отец, в свою очередь, стремится привлечь как можно больше людей на свои воскресные службы. Однако, несмотря на его усилия, божественное внимание отсутствует — вокруг царят насилие и наркотики, и все это происходит на фоне приближающихся выборов мэра. Несмотря на угрозы, юные таланты не останавливаются: ради достижения славы молодежь готова на любые риски.