1915 год. Европа погружена в хаос Первой мировой войны. В это время Александр Парвус, теоретик революции, политический эмигрант и авантюрист, ведет переговоры с Готлибом фон Яговым, министром иностранных дел Германии. Эти переговоры заканчиваются неожиданным успехом: немецкое правительство выделяет Парвусу значительные средства, предназначенные для поддержки революционных движений в России. Это событие запускает цепь событий, которые расскажут не только о жизни этого выдающегося человека и его влиянии на исторические изменения, приведшие к октябрю 1917 года. Важными фигурами этой истории станут Владимир Ильич Ленин, который благодаря усилиям Парвуса смог вовремя вернуться в Россию и возглавить революцию, и Алексей Мезенцев, агент императорской контрразведки, который, рискуя своей жизнью, пытается остановить неизбежное завершение одной эпохи и начало другой.