Каннам, 1995 год. Один из участников преступной группировки по имени Чон Ги-чхоль начинает недовольствоваться запретом на торговлю наркотиками. В результате он решает захватить власть, убивая своего босса, однако в ходе этой операции теряет своего преданного друга Тхэ-хо. После этого бизнес Ги-чхоля начинает стремительно развиваться: налаживается производство наркотиков, и поставки отправляются в Японию, что неизбежно привлекает внимание правоохранительных органов. В это время полицейский внедряется в банду, выдавая себя за кузена Тхэ-хо, а в самой организации назревает конфликт с руководством из Пусана.
