Перед началом Первой мировой войны российская контрразведка получает информацию о планируемой масштабной диверсии в Крыму. Для реализации этого плана на территорию страны проникает немецкий шпион, который намерен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить ключевые силы русского флота и создать условия для высадки немецко-турецкого десанта. В своем задании он привлекает к сотрудничеству завербованных россиян из различных социальных слоев, включая офицеров и преступников. Одним из таких завербованных становится наш главный герой, Арсений Седов, который завязывает дружбу с шпионом. Противник не догадывается о том, что Арсений на самом деле является агентом Генерального Штаба.
