Начало XIV века. Принц Чхунсон, наследник корейского трона, является сыном известного монарха Корё по имени Чхуннёль и дочери Кубла-хана, монгольской принцессы. С раннего возраста он обучался искусству каллиграфии, военному делу, а также этикету и традициям обеих культур. Однако в его жизни существуют лишь два человека, чье мнение имеет для него истинную ценность: это его преданный телохранитель и дальний родственник по имени Рин, а также Ын-сан, дочь самого состоятельного человека в Корё.