Сюжет разворачивается в Германии в 70-х годах XX века. Ларс, агент Штази, получает поручение направиться в Западный Берлин. Этот молодой и харизматичный мужчина должен установить контакт с Лорен, женщиной в возрасте, которая живет одна. Лорен также является разведчицей, поэтому Ларсу необходимо любыми средствами извлечь из неё максимум важной информации.