Персидский купец по имени Дарий незаметно достигает индийских берегов. Он поражается богатствам этой земли и становится наблюдателем состязания между двумя правителями: Пауравой и Таксилой. Каждый год проходит турнир, в котором участвуют махараджа Пауравы Бамни и махараджа Таксилы Амбирадж. Этот поединок решает, кто из них возьмет под контроль торговлю вдоль реки Джелам. Между этими двумя царствами уже длительное время существует непрекращающееся соперничество.