Джим — семнадцатилетний боксер, проживающий в небольшом городке. Он готовится к важному поединку, победа в котором откроет ему двери в мир профессионального бокса. Его отец, Стэн, строгий тренер и запойный алкоголик, делает все возможное, чтобы помочь сыну достичь этого статуса и вырваться из тягот их ограниченной жизни. Вскоре Джим встречает Уэту, молодого человека маори, который живет в заброшенной хижине на берегу и мечтает покинуть город, отправившись в путешествие со своим псом, чтобы стать музыкантом. Эта неожиданная встреча заставляет Джима взглянуть на свою жизнь под другим углом...