Британская Индия. Рама — преданный сотрудник полиции, работающий на колониальные власти, обладающий способностью справляться с толпой в одиночку, и местные жители считают его изменником. Бхим — юноша из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели в поисках похищенной губернатором юной соплеменницы. Узнав о его намерениях, губернатор назначает награду за его поимку, и Рама, желая продвинуться по службе, принимает это задание. Спасая мальчика, который упал в реку, Рама и Бхим становятся друзьями. Хотя они не знают истинных имен и скрытых намерений друг друга, это знакомство станет началом значительных изменений.
