В третьем фильме средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетелем ужасного нападения. Неизвестному молодому человеку удается спастись, однако он оказывается в ситуации амнезии и не помнит, кто он и каким образом оказался в Таллинне. Кольцо, найденное на месте происшествия, ведет Мельхиора к таинственному ночному братству, а также вызывает вопросы о странной труппе, выступавшей на ярмарке. Ужасающие знаки указывают на то, что в опасности не только пострадавший, который восстанавливается после нападения, но и сами Мельхиор с Кетерлин, которые заботятся о нем. В это время в город приезжает посланник папы, известный своей жестокостью в охоте на ведьм. Его прибытие угрожает всему, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способность Мельхиора «общаться с мертвыми» и замечать незаметные следы преступлений вызывает подозрения, что он может быть опасным еретиком. И для врагов церкви - единственное место - на костре...
