Миша — опытный мошенник, который предал своего начальника, обманув его на значительную сумму. Чтобы избежать серьезных последствий, он возвращается в свой родной город. В первый же день он защищает свою старую любовь Наташу, вступает в конфликт с местным криминальным авторитетом по прозвищу Дон и случайно оказывается в рядах полиции. Теперь он сам начинает задерживать преступников, одновременно стараясь выжить в условиях угрозы от киллера и наладить свою личную жизнь.