Казань, начало 1989 года. В то время как родители изо всех сил стараются свести концы с концами, молодежь образует уличные группировки и сражается за контроль над территорией. Они стремятся установить свои правила на «своей» земле и следят за всем, что по ней движется. В условиях общей бедности возникают строгие жизненные нормы, основанные на взаимной поддержке и уважении, где слово молодого человека оказывается более значимым, чем любая клятва.
14-летний Андрей, происходящий из интеллигентной семьи, обучается в музыкальной школе и живет с матерью и младшей сестрой. Однажды его просят помочь с английским языком своему сверстнику Марату — представителю местной группировки. Пообщавшись с Маратом и увидев, что тот вполне нормальный парень, Андрей решает, что ему надоело быть аутсайдером, и принимает решение вступить в банду.