Ава Гарднер обосновалась в Мадриде, ведя разгульный образ жизни: она часто пьёт, приглашает мужчин в свой дом и устраивает шумные вечеринки с участием цыган. На нижнем этаже живут генерал Хуан Перон и его супруга Исабель, которых изгнали из Аргентины, и их жизнь полна тоски. В это время, в начале 60-х годов, когда франкистский режим всё ещё противостоит коммунистической угрозе, власти решают отправить к ним шпионов, замаскированных под пару слуг — ловкого Маноло и его спутницу, хромую старую девицу Ану Мари.