Начало XIX века, Стамбул. Анна, дочь российского дипломата, случайно встречает османского султана Махмуда II. Удивленный умом и образованностью молодой женщины, султан предлагает ей стать наставницей своих детей. Однако, Анна первоначально отказывается от этого предложения и соглашается лишь под давлением русского посла Дмитрия. Работая во дворце, она начинает осознавать свои чувства к Махмуду. Но на ее пути возникают серьезные трудности: дети султана не проявляют уважения к иностранной учительнице, а женщины в гареме видят в ней угрозу. Причиной этому служит и то, что сам султан тоже начинает испытывать чувства к своей новой наставнице.
