Иван Демарин, юный офицер новой гвардии Петра I, получает от царя поручение отправиться вглубь Сибири, в Тобольск, находящийся на границе. В этом месте Иван и его полк неожиданно оказываются вовлеченными в заговор местных князей, стремящихся завладеть золотыми запасами Яркенда. В то же время крепость оказывается в осаде диких джунгар, и надежды на помощь практически нет.