В 1950-х годах бездетная семья решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители осознают, что их дочь обладает необычными способностями, схожими с теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Этот факт становится источником множества неожиданных трудностей, к которым они не были готовы. Вдруг в их жизни появляется родная мать девочки, вернувшаяся из сталинских лагерей и также обладающая паранормальными дарованиями. Она стремится вернуть свою дочь, но сталкивается с отказом. В это время сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей вернуть девочку, если она согласится сотрудничать с разведкой.