1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты – первое советское учреждение, специализирующееся на пластической хирургии. Он надеется сократить разрыв с Западом в этой прогрессивной области медицины. В то же время его молодой коллега Игорь Зорин мечтает покинуть пределы СССР и найти возможности за границей, где талантливые пластические хирурги могут реализовать свой потенциал и получать достойное вознаграждение.
Чтобы осуществить свою мечту, Преображенский вступает в соглашение с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, при условии, что информация о проводимых операциях останется в тайне от широкой публики. Зорин, в свою очередь, идет на компромисс с Преображенским: он готов сотрудничать с ним, несмотря на существующие разногласия, если это позволит ему достичь своей цели. Оба героя не подозревают о тех непростых выборах, которые ожидают их в будущем.
