Молодой священнослужитель О Су-мин является членом религиозной группы, которая тайно занимается проведением экзорцизмов. Он продолжает испытывать сильное чувство вины из-за того, что в прошлом не смог защитить свою мать, страдавшую от одержимости злыми духами. Вскоре он встречает молодую и идеалистичную докторшу Хам Ын-хо, которая скептически относится к существованию высших сил и потустороннего мира. Однако, став свидетелем странных и необъяснимых явлений, её жизнь начинает меняться кардинальным образом.