В подмосковном селении Ангелово проживают две семьи. Профессор Ангелов воспитывает трех дочерей: Лиду, Веру и Надю, в то время как крестьянин Тимофей Кондратьев имеет троих сыновей: Фёдора, Степана и Павла. Год 1917 кардинально меняет судьбы этих людей. В первом же классовом конфликте погибают как Ангеловы, так и Кондратьевы. Их дети продолжают жить, следуя своим судьбам, наклонностям и возможностям: кто-то оказывается в Париже, кто-то попадает в ГУЛАГ, а кто-то становится хранителем семейного очага. Юношеские увлечения превращаются либо в единственную любовь на всю жизнь, либо в горькое разочарование от неразделенных чувств. Появляются новые поколения как Ангеловых, так и Кондратьевых, и разнообразие человеческих судеб лишь увеличивается, создавая захватывающую семейную сагу. На протяжении всего времени рядом с ними находятся два защитника: Ангел-хранитель и Волк-оборотень, которые порой предостерегают или направляют героев в их выборах.