В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Сергей, известный под кличкой Волчок, вышел из заключения после семи лет, проведенных за решеткой по статье 228; его отец, Александр, вернулся в родные края, спасаясь от проблем, возникших в Москве. По возвращении Сергей сталкивается с трудностями: он не знает, как продолжать свою жизнь, ведь его мать окончательно утратила контроль и стала алкоголичкой, а его первая любовь, Ольга, не ждала его возвращения. Единственный, кто радуется встрече с Волчком, — это его младший брат Женя. Также в его жизни появляется Дилер, одноклассник, который за время, пока Сергей находился в колонии, значительно изменился — из простого торговца он превратился в мафиози средней руки.