В маленький прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, когда-то местный житель, ныне работающий в полиции. Его возвращение связано с горькой утратой – он приехал, чтобы похоронить своего деда, старого рыбака, который трагически погиб в море. В родном городе Андрея хорошо помнят: он когда-то служил в местном УМВД и у него осталось множество друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто стоит по ту сторону закона. В ходе общения с бывшими знакомыми, Андрей начинает подозревать, что смерть его деда могла быть не случайной.