Валентина Лаврова – счастливая супруга успешного и обеспеченного Андрея, а также мама полуторагодовалого Никиты. На первый взгляд, ее жизнь выглядит как идеал, к которому стремится каждая женщина. Однако однажды во время гонок, организованных ее мужем, Валя теряет сознание. Когда она приходит в себя, то осознает, что ее сын пропал без вести. Муж уверяет ее, что Никита никогда не существовал, а все это – лишь плод ее воображения, вызванный психическим расстройством. В этом же ее убеждает и привлекательная молодая сиделка Марго, и их семейный врач, который назначает ей мощные успокаивающие препараты. Несмотря на это, Валя не собирается поддаваться сомнениям, ведь она уверена, что у нее есть сын, и он в опасности. Может ли она полагаться на свои чувства и как отличить правду от вымысла? Кто стоит за попытками разрушить ее психическое состояние и с какой целью? Удастся ли ей вновь встретиться с сыном в этом новом, изменившемся мире?