В Эль Пасо полиция сталкивается с ужасным преступлением, которое больше напоминает сцену из фильма ужасов — в одном из домов найдено 27 тел, а единственным выжившим оказывается бродяга. Его доставляют в полицейский участок, где его начинают допрашивать два недоверчивых детектива. Мужчина называет себя «Путешественником» и заявляет, что обладает уникальной способностью видеть и взаимодействовать с другими мирами. Он утверждает, что массовое убийство не было совершено человеком, и что если его не отпустят, то в ближайшее время такая же участь постигнет всех, кто находится на месте. В качестве доказательства своих слов он рассказывает жуткие и необычные истории о своих встречах со злом. Пока следователи сомневаются, время уходит, и опасность становится все ближе…