Феликс — обладатель выдающейся памяти, который на протяжении всей жизни использует свой талант для совершения преступлений. В последние годы он активно сотрудничает с вице-губернатором одного из крупных приморских городов, помогая ему организовывать масштабные мошенничества. Однако после знакомства с байкершей Юлей он решает изменить свою жизнь и начать всё заново. В ответ на это чиновник готов на любые меры, чтобы удержать Феликса при себе, и поручает своим подчинённым расправиться с Юлей. Убитый горем от её гибели, Феликс решает отомстить и дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему проводят пластическую операцию, переселяют в Санкт-Петербург и меняют имя на Сергей.
