История расскажет о двух абсолютно различных женщинах, судьбы которых, наряду с судьбами их возлюбленных, неожиданным образом пересекаются в "международной зоне" Танжера. События разворачиваются в Марокко в 1955 году. Танжер, являясь одним из последних оплотов колониального декаданса, становится культурным шоком для состоятельной американки Люси Сэвидж. Она приезжает сюда не только в поисках новых впечатлений и смыслов, но и с намерением отвергнуть социальные нормы, навязанные ей обществом. Ее жених, английский лорд, оказывается в сложной ситуации, разрываясь между привязанностью к Люси и чувствами к одному из самых влиятельных мужчин Танжера. В это время известная в этом ярком богемном городе доминатрикс Шерифа Ламур стремится изменить окружающий мир и также борется за свою независимость.