Варшава, 1937 год. Над континентом сгущаются тучи фашистской угрозы. Город находится под властью еврейской группировки, возглавляемой польским социалистом Кумом Каплицей. Центральная фигура истории — боксер Якуб Шапиро, который пользуется популярностью у женщин Варшавы и вызывает зависть и страх у многих мужчин. В глубине души Якуб стремится свергнуть Кума и занять его место в качестве криминального вождя Варшавы.