Карьера талантливого хирурга Никиты Петровича Мартова оказывается под угрозой, когда, на высоте своего профессионального пути, он неожиданно начинает испытывать страх перед кровью. Понимая, что больше не сможет выполнять операции, Мартов решает покинуть Санкт-Петербург и вернуться в свой родной поселок Южный, где прошло его детство.