Молодая дизайнерка по имени Ханна, страдающая от неуверенности и тревожности, терпит неудачу на показе у известного модельера. Постоянные упреки со стороны родителей и нарастающее давление приводят к тому, что в её жизни происходит жуткая трансформация — из её внутреннего конфликта появляется отвратительное существо, которое начинает управлять её судьбой. В поисках понимания и помощи Ханна присоединяется к группе поддержки, где встречает людей, переживших аналогичные трудности.