Пока Чингисхан ведет свои военные действия против Китайской империи, его внимание также направлено на территории Хорезмского государства. На престоле Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако значительная часть его армии присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое положение, стремясь установить контроль над всей империей. В это время наследник престола Джелаладдин, уважаемый и доблестный воин, который пользуется любовью своего народа, находится вдали от этих смут, сражаясь с противниками Хорезма. Он осознает, что Чингисхан намерен покорить весь мир, и считает, что единственным способом противостоять этому является контрнаступление.
