21 июня 1941 года артисты передвижного цирка под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под именем Великий Армандо, дают свое первое шоу в маленьком латвийском городке. Во время выступления, когда на арене находится его жена Эльза, воздушная гимнастка, она замечает в толпе маленькую девочку, которая удивительно напоминает их погибшую пятилетнюю дочь Машу. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на землю. На следующий день начинается война, и эвакуация цирка оказывается невозможной – Эльза, возможно, получила перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немецкие войска. Эльза – еврейка, и теперь для Белова становится приоритетной задачей любой ценой защитить ее от угрозы. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и разгадать тайну девочки, которая так похожа на их утраченную дочь.
