Чосон, на границе XIV и XV веков. Во время своего путешествия по северным регионам наследный принц встретил злобного духа, стремящегося подчинить себе человечество. Ему удалось победить эту демоническую силу, но спустя десять лет, когда он становится правителем Тхэджона, старый враг вновь проявляет себя — всё больше людей оказывается под воздействием его темных чар.