Нью-Йорк, 1965 год. После травмы лодыжки молодая танцовщица по имени Терри Джионоффрио временно живёт у своей подруги. Она принимает обезболивающие и безуспешно пытается пройти прослушивания. Получив очередной отказ, Терри решает проследовать за режиссёром, который унизил её, но теряет сознание прямо на улице. Её находит пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, которые забирают её к себе.
Вскоре Терри приходит в себя в их роскошной квартире в элитном доме Брэмфорд. Пара предлагает ей заманчивую возможность — жить рядом и позволить заботиться о себе бездетным супругам. Жизнь начинает налаживаться, и карьера Терри стремительно развивается. Однако после одного странного инцидента она с ужасом осознаёт, что беременна.
