Лондон, 3 сентября 1939 года. Всего два дня назад Германия начала наступление на Польшу, что положило начало Второй мировой войне. В это непростое время основатель психоанализа Зигмунд Фрейд проводит одну из своих последних встреч с Клайвом С. Льюисом, который впоследствии станет известным автором серии книг «Хроники Нарнии». Их разговор сосредоточен на обсуждении одной из самых глубоких тайн существования.