Макар Климов и его верный спутник, собака по имени Бим, оказались в удалённом районе, предположительно из-за интрижки с женой высокопрофильного чиновника с Петровки. Макар устраивается жить на самом берегу, но вместо того чтобы наслаждаться живописными пейзажами, он вынужден заниматься расследованием преступлений, связанных с наркоторговлей и контрабандой. В этом нелёгком деле ему помогает его четвероногий друг.