1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиационных сил перед намеченным наступлением на Крым. В результате воздушного столкновения Александру удается захватить важный трофей — немецкий истребитель последней модели. Этот вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре в это КБ попадает и сам Романов. Работая над созданием нового самолета в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит свою настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт, к своему полку.