С помощью советника Пак Ке-вона, отец Ли Тхэ сумел захватить власть и основать новую династию. Ли Тхэ, ставший наследником трона, искренне верит, что ради достижения цели можно применять любые методы, и стремится сосредоточить всю реальную власть в своих руках. Однако на его пути стоит премьер-министр Пак Ке-вон, который противостоит его амбициям. Между тем, возлюбленная короля Ю Джон, происходящая из знатной семьи, оказывается втянутой в сложные дворцовые интриги и борьбу за влияние.