На пути к своему новому назначению, молодой следователь Сева Пашин неожиданно оказывается в центре уголовного дела, где его подозревают в убийстве. В маленьком городке Энск дело передают в Управление собственной безопасности, а его отец, генерал-майор Евгений Александрович, в ярости. Он отправил сына из Москвы с намерением сделать из него настоящего мужчину, но тот снова оказался в трудной ситуации. Генерал ставит перед Севой ultimatum: у него есть два дня, чтобы выяснить обстоятельства.
Однако, решить эту непростую задачу помогает неожиданный союзник – эксцентричный криминальный фотограф по прозвищу Пыха, работающий в местном РОВД. Совместными усилиями они быстро выходят на след настоящего преступника. Вдохновлённый талантами Пыхи, Сева решает обратиться к отцу с просьбой позволить ему остаться в Энске.